Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir setzen auf eine strukturierte Vorgehensweise, die Ihre individuellen Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt stellt. Nach einer Analyse Ihrer Situation entwickeln wir gemeinsam ein verständliches Konzept. Moderne Technik unterstützt dabei den gesamten Prozess. Transparenz und Sicherheit sind für uns selbstverständlich. So begleiten wir Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg.
Unser Team für Ihre Anliegen
Kompetent, engagiert und persönlich für Sie da
Unser Team vereint langjährige Erfahrung mit aktuellen Marktkenntnissen. Wir legen Wert auf offene Kommunikation und individuelle Betreuung.
Jeder Experte bringt eigene Stärken ein und arbeitet lösungsorientiert für Ihre Ziele.
Jens Hoffmann
Senior Berater
Seit über zehn Jahren im Finanzbereich tätig, spezialisiert auf individuelle Analysen.
Jens begleitet Kunden von der ersten Analyse bis zur laufenden Anpassung und bringt stets eine klare, verständliche Herangehensweise mit.
“Vertrauen entsteht im Gespräch und durch offene Kommunikation.”
Zertifizierter Finanzberater
Über 400 Beratungen
Lisa Müller
Kundenberaterin
Lisa steht für persönliche Betreuung und schnelle, transparente Kommunikation.
Sie unterstützt Kunden mit klaren Erklärungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf – immer mit Blick auf individuelle Wünsche.
“Jede Situation verdient eine passende Lösung.”
Zertifikat Kundenbetreuung
Markus Schulte
Fachanalyst Finanzplanung
Spezialisiert auf transparente Analysen und verständliche Auswertungen für unsere Kunden.
Markus sorgt dafür, dass komplexe Themen einfach erklärt werden – so behalten Sie den Überblick.
“Komplexes verständlich zu machen, ist unser Anspruch.”
Fachanalyst Abschluss
Lernen Sie unser Team für persönliche Beratung kennen.
Ablauf unserer Beratung
Schritt für Schritt begleitet Sie unser Team von der ersten Kontaktaufnahme bis zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer finanziellen Strategie.
Erster Kontakt
Bedarfsanalyse
Wir starten mit einem unverbindlichen Gespräch, um Ihre Situation und Wünsche kennenzulernen. Ihre Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
Kennenlernen
Vertrauensvoller Austausch und erste Zieldefinition
Analyse
Detaillierte Erfassung Ihrer Ausgangslage
Nach dem Gespräch
Konzeptentwicklung
Basierend auf den gesammelten Informationen entwickeln wir eine individuelle Strategie, die zu Ihnen passt.
Ideenfindung
Gemeinsame Erarbeitung eines transparenten Konzepts
Umsetzung
Klar strukturierter Prozess zur Realisierung
Im Verlauf
Umsetzung der Strategie
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.
Begleitung
Unterstützung bei allen Schritten
Sicherheit
Schutz Ihrer Daten und vertrauliche Behandlung
Langfristig
Regelmäßige Überprüfung
Ihre Strategie wird in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf angepasst. So bleiben Sie flexibel und gut informiert.
Anpassung
Strategie wird laufend weiterentwickelt
Zufriedenheit
Ihre Rückmeldung fließt in alle Schritte ein
Beratung im Vergleich
| Leistungen | Standard Beratung | Digitale Begleitung | Persönliche Betreuung |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse Ihrer Situation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugang zu Online-Tools | – | ✓ | ✓ |
| Regelmäßiger Strategie-Check | – | ✓ | ✓ |
| Persönliche Gespräche | ✓ | – | ✓ |
| Transparente Gebührenstruktur | ✓ | ✓ | ✓ |